В якутский город из Москвы приезжает мужчина, чтобы возглавить музыкальное учебное заведение. Он полон решимости внедрить свои правила и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. Время перемен требует от народа саха переосмысления своей культурной идентичности. Конфликт между двумя культурами постепенно перерастает в таинственное сближение между директором и его недавней противницей. Теперь ей предстоит решить, что важнее: священные традиции прошлого или любовь, дарующая надежду на светлое будущее.