Маршал Василевский инициирует стратегическую встречу в штабе Красной Армии, подчёркивая необходимость уничтожения японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращения возможного взрыва складов с опасными веществами. На удалённую станцию Дальнего Востока прибывает поезд с бойцами, среди которых выделяется разведвзвод с важным заданием — обнаружить завод. В числе разведчиков находятся сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведгруппе предстоит добраться до Харбина, чтобы встретиться с советским агентом Рыбаком и получить от него сведения о местонахождении объекта. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который готовится к встрече со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся ужасающие эксперименты на людях с использованием токсичных химикатов. В ходе миссии Журавлёв сталкивается с Исимурой, и между ними разворачивается ожесточённая борьба, поскольку генерал угрожает детонировать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
